Von der Buchung zum Auftrag in 24SevenOffice
Makeplans legt neue Kunden in 24SevenOffice an und erstellt aus der Buchung den Auftrag. Nichts mehr doppelt eintippen.
Das bekommen Sie
Aus jeder Buchung ein Auftrag
Legen Sie pro Dienstleistung fest, ob Aufträge automatisch erstellt werden, oder starten Sie einen direkt aus der Buchung.
Kunden direkt in Ihrem CRM
Neue Kunden werden mit Name, Adresse, E-Mail und Telefon angelegt. Sie machen das lieber selbst? Einfach ausschalten.
Ihr eigener Rechnungsablauf
Wählen Sie Verkaufsart, Auftragsstatus und Zahlungsbedingungen und ob Kunden die Rechnung per E-Mail, EHF oder als Ausdruck erhalten.
So richten Sie es ein
- Tragen Sie Ihren API-Benutzer für 24SevenOffice in Makeplans unter Integrationen ein.
- Wählen Sie Konto, Verkaufsart und Auftragsstatus.
- Verknüpfen Sie jede Dienstleistung mit einem Produkt in 24SevenOffice.
Die vollständige Anleitung im Hilfecenter lesen
Für wen es gedacht ist
Unternehmen, die Kunden und Rechnungen bereits in 24SevenOffice verwalten.
Weitere Informationen finden Sie unter 24SevenOffice.com
Häufige Fragen
Welcher Preis steht auf dem Auftrag?
Der Preis kommt vom Produkt in 24SevenOffice, nicht aus Makeplans. Achten Sie darauf, dass beide übereinstimmen.
Können Kunden auf Rechnung zahlen?
Ja. Erlauben Sie bei der Dienstleistung die Zahlung auf Rechnung, dann können Kunden sie bei der Buchung auswählen.